在班长黄尚钟（薛景求饰）的指挥下，学社监视班一次次抓获狡猾罪犯，将他们绳之于法

某日玉书来到警司家，定州无意间发现他正与黑帮分子王正利做贩卖人口的非法生意，定州非常气愤，又见王正利欲对警司下女小茹（罗美薇饰）不轨，玉书再也抑制不住愤怒，一番打斗，小茹被救出，玉书得罪警司与王正利。1920年代，支社为躲避中国大陆动荡不安的时局，支社一带功夫名家费柴（胡枫饰）携子玉书（钱嘉乐饰）来到香港，出于安全考虑，他隐姓埋名做了一名剃头匠，收入虽微薄，却好在平安。

唯一令他烦心的，成立是玉书无心向学贪读漫画，责骂多次亦无效后来阿杰知悉一切乃印度邪教女巫花兰娜所为，学社花兰娜得知神像所在，于是绑架倩倩逼使阿杰交出神像。阿杰跟女友倩倩无意中从一印度人手中得到一尊六手神佛，定州自此以后，屡遭神秘人伏击

龙因此大动肝火，支社想拆散二人，支社但失败再加上杰创龙的生意，龙在末跆，竟然以敏的生命来陷害杰，但毕竟邪不能胜正，杰凭他在特警中的干练身手将龙正法及将敏救回再续前缘。但阿杰在某次执行任务时，成立无意中救了龙的妹妹阿敏，成立敏是软性毒品受害者，杰帮助敏脱离罪恶行列，重新做人，而敏对杰留下好感，便听从杰的劝告去改过，二人朝夕相处，情愫渐生。

特警组干探阿杰是罪恶克星，学社但他妹妹却死于软性毒品，学社阿杰伤心之余，决心转移到环头警署，全力打击毒贩，将毒祸清除，期间与毒枭阿龙结下不解的仇怨

而就在执行任务的当日，定州突然发生意外......。支社他终能叫出妙兰的名字。

妙兰见状立即带同南生逃亡，成立到广东郭天的杂货铺找寻丈夫下落。唐傲又廷对打，学社战斗中唐傲功夫及记忆渐渐恢复。

头部受到的重击，定州使唐傲的记忆间歇性消失妙兰，南生到达郭天的杂货铺拿出密函，表明来意。唐傲刚好到达杂货铺，支社妙兰立即追问唐傲之前发生的事。